Le cabinet
5 conseillers en gestion de patrimoine
Notre cabinet est le fruit de la rencontre de 5 conseillers , partageant la même vision de leur métier et désireux de travailler dans l’échange, le partage, l’entraide et la collaboration afin de continuer à se professionnaliser et à améliorer sans cesse leur connaissance du métier.
Notre devise : « Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite. » (Henry Ford).

COLLABORATEURS ASSOCIES
Qu’est-ce qu’un CGP
Un Conseiller en Gestion de Patrimoine est un professionnel qui vous accompagne dans la création, gestion et optimisation de votre patrimoine immobilier, mobilier et financier. Ses missions tendent toutes vers le même objectif : protéger et développer votre patrimoine. C’est pourquoi il est parfois considéré comme le médecin de famille du patrimoine.
Notre enjeu est de vous apporter une expertise transversale sur-mesure, adaptée au besoin de chacun, sur l’ensemble des domaines liés au patrimoine qu’il s’agisse de fiscalité, d’immobilier, d’épargne, de retraite, de financements, de prévoyance, de succession etc…
Cet accompagnement se construit dans la confiance et la durée et s’adresse aussi bien aux chefs d’entreprise qu’aux salariés, de tout âge et pour tous les budgets.
L’activité de CGP est encadrée par des contrôles annuels des autorités de tutelle (AMF, ACPR, ORIAS, ANACOFI…) et par des obligations de formations continues pour maintenir à jour notre savoir-faire.
Comment travaillons-nous ?
La vocation de Synantis est d’être présent à vos côtés de manière durable en répondant à vos objectifs de vie sur le court, moyen et long terme.
Notre accompagnement se déroule en 3 étapes :

La rencontre
C’est le 1er rendez-vous que nous faisons ensemble et qui nous permet de découvrir vos besoins, vos objectifs et votre profil.
Vous parlez, nous écoutons afin de mieux comprendre vos motivations profondes, votre situation économique, juridique, fiscale et successorale.
C’est grâce à cet échange et cette approche globale que nous pouvons réaliser une analyse patrimoniale et envisager une stratégie patrimoniale sur-mesure.

La présentation des solutions
Lors du 2ème rendez-vous, nous vous restituons l’étude patrimoniale et vous présentons les solutions retenues. Nous vous remettons nos préconisations, véritable feuille de route de votre patrimoine respectant vos objectifs à court, moyen et long terme.

La mise en place des solutions
Dans un troisième temps, nous mettons en place les recommandations patrimoniales et les investissements retenus, seuls ou en partenariat. Nous convenons d’un point annuel de mise à jour de votre situation dans le but de valider la conformité de vos objectifs et vos possibles évolutions de vie.