Le cabinet

5 conseillers en gestion de patrimoine

Notre cabinet est le fruit de la rencontre de 5 conseillers , partageant la même vision de leur métier et désireux de travailler dans l’échange, le partage, l’entraide et la collaboration afin de continuer à se professionnaliser et à améliorer sans cesse leur connaissance du métier. 

Notre devise : « Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite. » (Henry Ford).

COLLABORATEURS ASSOCIES

Raphaël Delbos - Conseiller en Gestion de Patrimoine à Limoges

Raphaël Delbos

Loïc Rol - Conseiller en Gestion de Patrimoine à Brive la Gaillarde

Loïc Rol

Thierry Bernadou - Conseiller en Gestion de Patrimoine à Brive la Gaillarde

Thierry Bernadou

Kevin Vial - Conseiller en Gestion de Patrimoine à Lanteuil

Kevin Vial

Geoffroy Bouillac - Conseiller en Gestion de Patrimoine à Bergerac

Geoffroy Bouillac

Comment travaillons-nous ?


La vocation de Synantis est d’être présent à vos côtés de manière durable en répondant à vos objectifs de vie sur le court, moyen et long terme.
Notre accompagnement se déroule en 3 étapes :

La rencontre


C’est le 1er rendez-vous que nous faisons ensemble et qui nous permet de découvrir vos besoins, vos objectifs et votre profil. 

Vous parlez, nous écoutons afin de mieux comprendre vos motivations profondes, votre situation économique, juridique, fiscale et successorale. 
C’est grâce à cet échange et cette approche globale que nous pouvons réaliser une analyse patrimoniale et envisager une stratégie patrimoniale sur-mesure.

La présentation des solutions


Lors du 2ème rendez-vous, nous vous restituons l’étude patrimoniale et vous présentons les solutions retenues.  Nous vous remettons nos préconisations, véritable feuille de route de votre patrimoine respectant vos objectifs à court, moyen et long terme.

La mise en place des solutions


Dans un troisième temps, nous mettons en place les recommandations patrimoniales et les investissements retenus, seuls ou en partenariat. Nous convenons d’un point annuel de mise à jour de votre situation dans le but de valider la conformité de vos objectifs et vos possibles évolutions de vie.